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Saturnino lleva ya un tiempo trabajando como empleado de la limpieza en una base espacial y sabe todo lo que hay que saber para poder salir del planeta.

Elliot no sabe que es un semidiós lovecraftiano. Siempre había sentido que algo en él era diferente. Desde su infancia, las personas lo evitaban o lo miraban de forma extraña.

Decidido a probar que está en lo cierto, emprende un viaje solitario hacia una remota región, donde encuentra una ciudad flotante en las nubes, desconocida para la humanidad.